Forarbeid - Brukermodulen
Praktisk bistand/Mattjenester/Dagaktivitetstjenester (tjenester med oppgavelinjer)
Velg «Ajourhold» - «Korreksjon bruker»
Her kan du søke opp enkeltbrukere eller et helt distrikt basert på uke og år.
Registrer korrekt antall timer eller avlysning. Det er kun avvik som skal registreres her – alt annet skal føres i henhold til vedtak.
Om en bruker Mobil Omsorg, så er det mulig å korrigere timer/avlyse via mobile enhet.
Fakturering – Egenbetalingsmodulen
1. Velg «Kjøringer» - «Oppgavesummering».
2. Merk: Dette kjøres kun én gang. Dersom rapporten må kjøres flere ganger på grunn av manglende brukere, kjøres den for hver enkelt bruker – angi løpenummer for brukeren og kjør rapporten.
Oppgavesummering henter brukere som har tjenester knyttet til praktisk bistand, matombringing eller dagoppholdstjenester, basert på vedtak og oppgavelinjer registrert under de aktuelle tjenestene i Brukermodulen.
Merk: For at bruker skal bli med i forhold til vedtak så er det viktig at år og ukenr. samt varighet er korrekt ved registrering i tjeneste på oppgavelinjen!
3. Kontroller grunnlag via «Ajourhold» - «Overvåk summerte tjenester»
Korriger antall avvik i forhold timer/antall porsjoner/enheter om en ikke har gjort dette via Korreksjon bruker i forkant. Se første del av dokumentasjon.
Husk å lagre etter endring!
4. Velg «Kjøringer» - Fakturagrunnlag»
Dette er rapporten som fakturer i Profil og produserer grunnlag som skal overveltes til Økonomi for videre fakturering!
Rapporten henter på bakgrunn av summerte oppgaver (praktisk/bistand), registrerte tjenester (korttidsopphold, trygghetsalarm, langtidsopphold) og Leie av bolig.
Velg ønsket utvalg og kjør rapporten.
Korriger eventuelle feil og kjør rapporten på nytt!
Denne rapporten kan kjøres så mange ganger det er behov for, og vil kun hente inn korrigerte grunnlag.
5. Kontroller fakturert grunnlaget under «Ajourhold» – «Fakturagrunnlag».
6. Legg inn eventuelt variable grunnlag under «Ajourhold» - «Variabel trans»
Sett inn ny rad for ny post!
Plasser markøren i feltet for løpenummer og trykk «F5» , søk opp ønsket bruker via «Plukk bildet". Velg korrekt periode og år, beløp og mengde. Legg inn varenummer, evt. velg «F5» for å åpne plukkbildet for varenummer og hent inn ønsket varenummer.
Legg inn alle variable transaksjoner før eventuelt overvelt!
7. Velg «Kjøringer» - «Overveltning»
Benytt lik oppsett ved kjøring av overvelt som ved kjøring av fakturagrunnlag!
Husk hake i variable trans for å få med grunnlag lagt inn under Variable transaksjoner.
Velg «Angi» - «Fakturafil», og lagre fakturafil på valgt område!
Etter lagring så velg «Kjør» og overvelt kjøres og fil lagres til valgt område.
Kjør ut kvittering!
8. Nå er det klart for Økonomi til å hente fakturafil og importere den inn i Økonomisystemet!
Merk: Ved bruk av andre faktureringssystemer kan skjermbildet for overvelt se annerledes ut eller ha et annet oppsett.
Rapporter
Rapport før kjøring av fakturagrunnlag:
«Velg» - «Rapporter» - «Faktureringskontroll» - «Overvåk summerte tjenester»
Gir oversikt over grunnlag som er generert i forhold til oppgavesummering og som er klar for fakturering.
Rapporter etter at Fakturagrunnlag er kjørt:
«Velg» - «Rapporter» - «Faktureringskontroll» - «Statestikk fakturagrunnlag»
Gir oversikt over all grunnlag som ligger i skjermbildet for «Ajourhold» - «Fakturagrunnlag» og som er produsert av rapporten som ligger under «Kjøringer» - «Fakturagrunnlag» og er klar for å overveltes til fil og over til økonomi.
«Velg» - «Rapporter» - «Faktureringskontroll» - «Klart til overvelt»
Rapporten gir oversikt over all grunnlag som ligger i skjermbildet for «Ajourhold» - «Fakturagrunnlag» og som er produsert av rapporten som ligger under «Kjøringer» - «Fakturagrunnlag» og er klar for å overveltes til fil og over til økonomi.
Det finnes også en rapport som kun gir oversikt over de variable transaksjonene produsert under valget for «Ajourhold» - «Variable transaksjoner» Denne kan kjøres for alle eller bare det som er overført til økonomi.
Rapporten viser alle variable transaksjoner som ligger klar for å bli med i overveltning til økonomi for valgt periode når den er kjørt uten hake i feltet for «kun overførte»!
Rapporter etter overvelt til økonomi
«Velg» - «Rapporter» - «Faktureringskontroll» - «Overveltet til fakturering»
Gir oversikt over all grunnlag som er overveltet til fil ved kjøring av «Kjøringer» - «Overveltning» og som er ferdig fakturert og overveltet til fil og økonomi!
«Velg» - «Rapporter» - «Faktureringskontroll» -«Statistikk overført faktura»
Gir oversikt over all grunnlag som er overveltet til fil ved kjøring av «Kjøringer» - «Overveltning» og som er ferdig fakturert!
I tillegg for oversikt over overveltet grunnlag så får en frem grunnlag ved å velge «Spørring» - «Overveltet»
Husk at alle rapporter under «Rapporter» er kun liste rapporten som henter grunnlag fra basen!
Rapportene som ligger under «Kjøringer» er rapporter som genererer grunnlag!